本土化布局成为外资奶粉在国内市场的首要战略。3月3日,达能中国相关负责人向蓝鲸产经记者透露,达能与湖南欧比佳营养食品有限公司(以下简称:欧比佳)达成战略合作。近期,外资奶粉企业对国内市场意图不断,前有…

本土化布局成为外资奶粉在国内市场的首要战略。

3月3日,达能中国相关负责人向蓝鲸产经记者透露,达能与湖南欧比佳营养食品有限公司(以下简称:欧比佳)达成战略合作。

近期,外资奶粉企业对国内市场意图不断,前有美赞臣收购美可高特,后有菲仕兰向记者透露本土化发展不排除收购或者合作可能性。

有外资奶粉企业高管向记者坦言,在多变的市场环境下如何让组织更敏捷,让团队更锐意,才是竞争或者在这几年变化的商业环境下该关注的,比如更多地进行本土化的研发,产品线的拓展,和供应链本土化。

而在外资奶粉们深化本土化的背后则是迫在眉睫的新一轮奶粉配方注册,将会对国内奶粉市场进行新一轮的洗刷。

外资奶粉的远虑

“达能与欧比佳达成战略合作,投资并开发其本地的婴幼儿配方奶粉工厂和产品。交易预计于2022年第一季度完成。”达能相关负责人向记者表示。

天眼查显示,达能系公司已经持有欧比佳95%的股份。

欧比佳总部位于湖南长沙,主营进口、国产婴童配方牛、羊奶粉以及婴幼儿辅食等系列产品。欧比佳湖南营养食品生产基地自2013年开始施工建设,投资3.8亿元。该工厂一期、二期婴幼儿配方乳粉产能分别为1万吨/年、1.5万吨/年,成人配方乳粉分别为5000吨/年、1万吨/年。

达能和欧比佳的战略合作与美赞臣收购美可高特极为相似,甚至如出一辙。

出手布局的主角都是外资奶粉企业,对手方均是本土奶粉企业,并且拥有婴幼儿配方奶粉的生产工厂,在产品系列上,被控股方旗下都有羊奶粉、儿童、成人产品系列。

乳业专家宋亮表示,达能和美赞臣的布局意义相同,核心是获得配方注册资质,为引进海外产品做铺垫。

“中国范围内,达能只有在青岛有奶粉工厂,对于达能来说,这个工厂的配方注册数量不够。因为达能海外版的产品受到疫情和国际关系影响,注册审核会有延期,延期甚至在2023年以后。”宋亮称,达能的新品大概在2024年才能在中国市场推出,所以达能为避免在中国市场出现损失,要通过与本土企业合作,甚至收购获得配方注册资质,从而代替海外工厂。

事实上,在2020年,达能就已经收购位于青岛的本土化工厂。翌年,该青岛工厂推出国产版的诺优能。

达能方面在2021年时对外称,青岛奶粉工厂是达能近年来第一个在中国当地生产并供应当地市场的专业特殊营养工厂。未来五年,达能将进一步实施“中国创造、中国制造”战略,持续在中国打造本土科研和生产实力,不断将前沿的科研成果通过本土化的生产加速转化为先进的营养解决方案。

达能深化本土化布局早有预兆,此次战略合作的欧比佳还会为达能提供附加利益,如可丰富产品系列,羊奶粉以及儿童、成人奶粉。资料显示,欧比佳旗下品牌包括羊滋滋、欧素力、可唯安,其中羊滋滋为羊奶粉。

有接近达能的人士向记者透露,欧比佳原有的品牌会根据双方的具体协议进行保留或者取缔,从达能的布局来看,大概率会保留羊奶粉品牌,以此进入羊奶粉细分赛道。

羊奶粉在2022年成为外资奶粉青睐的对象,美赞臣、菲仕兰以及达能。可目前羊奶粉赛道处于“小赛道巨头林立”的情况,国产奶粉飞鹤、伊利、蒙牛等早已入局。

原广州市奶业协会理事长王丁棉告诉记者,人口出生率连年下降,婴幼儿奶粉的市场规模已近天花板,故会有越来越多企业入局羊奶粉,市场竟争也一并激烈起来。当下的羊奶粉市场规模约为100亿元左右,有更多的品牌挤入来瓜分市场,以目前羊奶粉市场占有率第一的澳优来看,羊奶粉业务也有放缓。

小品牌退出或成常态

外资奶粉企业已经开始为新一轮奶粉注册铺路。

据了解,婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书有效期为5年,大部分企业配方注册通过时间在2017年,也就是在2022年将开始新一轮的配方奶粉注册。

与此同时,2021年3月国家卫生健康委、市场监管总局联合印发2021年第3号公告,组织修订了《婴儿配方食品》(GB10765-2021)《较大婴儿配方食品》(GB10766-2021)《幼儿配方食品》(GB10767-2021)等3项营养与特膳食品标准,对营养元素含量等方面进行调整。上述调整意味着奶粉新国标出炉,奶粉新国标将有两年过渡期,也就是2023年实施。

从目前已经出台的政策可以了解到,监管侧并未强制规定新一轮奶粉配方注册要按照奶粉新国标进行,但是鼓励奶粉企业在新国标正式实施前按照该标准执行。

有奶粉企业高管向记者表示:“其实新一轮配方注册门槛高的原因是要与新国标配套进行注册。”

“二次配方注册和未来要推行的新国标对企业的研发能力、生产能力、检验能力等都提出了更高的要求,对奶粉行业将再进行一次洗牌。新国标的实施,品牌集中度会提升,进一步规范市场竞争环境。”某国产奶粉企业相关负责人告诉记者,一方面彻底地将不符合标准的企业扫地出门,另一方面具有专业研发能力的大牌乳企将是最终受益者,形成中国婴幼儿配方奶粉行业健康发展的新格局。

某奶粉品牌代理商告诉记者,中小企业也会面临配方注册的成本压力,对于国内的中小企业来说,注册三个系列价格可能就已经过千万,这对于中小企业来说是个不小的负担。受市场环境因素影响,很多规模有限的奶粉企业连年亏损,将自身出售也可止损,这些企业虽然经营状况不佳,但是具有工厂,这对于外资奶粉企业来说是刚需,所以未来剩下的几个外资奶粉品牌大概率还会收购国内小型乳企。

浙商证券研报表示,根据配方注册要求,2017 年通过配方注册的奶粉产品需在2022 年重新递交申请且需满足新国标要求,不符合新国标要求的配方将无法注册,中小企业受制于研发及生产工艺限制,短时间内突破技术瓶颈较难,或将加速退出行业。

对于未来奶粉市场的格局,菲仕兰中国区总裁陈戈向记者预测,未来5至10年是品牌越来越集中化的过程,继续整合的过程。尼尔森报告显示,前十名的品牌是大概占到了七成以上的市场份额,五年后,很有可能七成以上的市场只来自于5到6家品牌,在这个过程中,需要企业包括配方注册、质量管理等方方面面的综合实力,才能够在这个整合的过程中持续保持在头部。

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